日期:2023-08-15 21:37:42 來源:九方智投
①近日,國家網(wǎng)信辦聯(lián)合國家發(fā)展改革委、教育部、科技部、工業(yè)和信息化部、公安部、廣電總局公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》(以下簡稱《辦法》),自2023年8月15日起施行。
(資料圖)
《辦法》提出國家堅持發(fā)展和安全并重、促進創(chuàng)新和依法治理相結(jié)合的原則,采取有效措施鼓勵生成式人工智能創(chuàng)新發(fā)展,對生成式人工智能服務實行包容審慎和分類分級監(jiān)管。在促進發(fā)展具體措施上,《辦法》明確鼓勵生成式人工智能技術(shù)在各行業(yè)、各領(lǐng)域的創(chuàng)新應用,生成積極健康、向上向善的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容,探索優(yōu)化應用場景,構(gòu)建應用生態(tài)體系;鼓勵生成式人工智能算法、框架、芯片及配套軟件平臺等基礎(chǔ)技術(shù)的自主創(chuàng)新,參與生成式人工智能相關(guān)國際規(guī)則制定。
《辦法》明確生成式人工智能服務提供者應當依法開展預訓練、優(yōu)化訓練等訓練數(shù)據(jù)處理活動,使用具有合法來源的數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)模型;涉及知識產(chǎn)權(quán)的,不得侵害他人依法享有的知識產(chǎn)權(quán);涉及個人信息的,應當取得個人同意或者符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形;采取有效措施提高訓練數(shù)據(jù)質(zhì)量,增強訓練數(shù)據(jù)的真實性、準確性、客觀性、多樣性。此外,明確了數(shù)據(jù)標注的相關(guān)要求。
(1)網(wǎng)絡可視化是網(wǎng)絡流量監(jiān)測的重要手段,政府和運營商為主要客戶
網(wǎng)絡可視化的基礎(chǔ)功能為增強對網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的主動管理,即流量來源進行監(jiān)管、分析(識別、統(tǒng)計、展現(xiàn)、管控)與挖掘,實現(xiàn)網(wǎng)絡管理、信息安全與商業(yè)智能。網(wǎng)絡可視化系統(tǒng)由前端和后端兩部分組成:1)前端負責流量和數(shù)據(jù)的識別采集,主要由分光器、匯聚分流設(shè)備、DPI系統(tǒng)實現(xiàn);2)后端負責數(shù)據(jù)的各類分析應用,以軟件形式為主。從下游客戶來看,2022年我國網(wǎng)絡可視化下游客戶中,政府客戶占比最大,達50%左右;運營商客戶緊隨其后,占比約35%;其余企事業(yè)單位客戶共占15%。
(2)大模型應用與交互的增加擴大網(wǎng)絡空間的風險暴露,有望促進以DPI為核心的安全防護需求
大模型的廣泛應用和持續(xù)迭代帶來網(wǎng)絡流量的快速增長,從而擴大網(wǎng)絡空間的風險暴露,如網(wǎng)絡擁堵問題、API安全問題、數(shù)據(jù)安全問題、網(wǎng)絡空間意識形態(tài)問題等。傳統(tǒng)的安全解決方案偏向于事后防御,而DPI技術(shù)可以協(xié)助實現(xiàn)防護與干預向事前和事中轉(zhuǎn)移,提高防護效率。
(3)伴隨5G商用推廣,有望迎來新一輪網(wǎng)絡可視化建設(shè)周期,撬動300+億元空間
我國移動互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)已初具規(guī)模,較高的5G覆蓋率為大模型的普及和應用打下了堅實基礎(chǔ)。參考中國4G基站建設(shè)的節(jié)奏,未來中國5G基站數(shù)量仍呈快速上漲趨勢,大模型的廣泛應用有望進一步促進5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和普及。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2022年中國網(wǎng)絡可視化行業(yè)市場規(guī)模約為305.1億元,同比增長6.14%,預計2027年市場規(guī)模達到886.17億元,對應2022-2027年CAGR為24%,顯著快于三大運營商2018-2022年間的資本開支增速。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看,網(wǎng)絡可視化前端市場規(guī)模占比約20%,后端市場規(guī)模占比約80%;且呈現(xiàn)出前端業(yè)務逐步向后端滲透,后端應用領(lǐng)域快速拓展的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。
根據(jù)以上邏輯,從基本面和技術(shù)面兩方面入手,精選個股,供大家參考:
恒為科技(603496)
公司是國內(nèi)頭部網(wǎng)絡可視化及智能系統(tǒng)平臺提供商,在運營商網(wǎng)絡、信息安全、企業(yè)與行業(yè)IT、國產(chǎn)信息化等多領(lǐng)域提供業(yè)界領(lǐng)先的產(chǎn)品和解決方案。
公司的智能系統(tǒng)平臺業(yè)務主要包括面向?qū)S妙I(lǐng)域的基于ATCA、VPX、CPCI、COM-E等行業(yè)標準的、或客戶定制化的智能系統(tǒng)平臺產(chǎn)品,以及各類通用領(lǐng)域的信息化平臺產(chǎn)品。為無線網(wǎng)絡、信息安全、通信設(shè)備、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算與數(shù)據(jù)中心以及各類信息化領(lǐng)域提供可集成、可二次開發(fā)的系統(tǒng)平臺或解決方案。公司技術(shù)壁壘深厚,卡位優(yōu)勢凸顯。網(wǎng)絡可視化是建立在核心DPI等技術(shù)基礎(chǔ)上,對產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性等多項參數(shù)和能力等要求極高,賽道進入門檻高,公司深耕網(wǎng)絡可視化數(shù)十年,技術(shù)積累豐厚,在行業(yè)份額集中化的過程中有望顯著受益。
在最新公布的中國移動2023-2024匯聚分流設(shè)備招投標結(jié)果中,公司訂單份額繼續(xù)大幅提升,核心設(shè)備份額高達70%。行業(yè)競爭格局進一步集中。后續(xù)對應擴容需求空間龐大,公司訂單收入有望迎來高增。
技術(shù)上,K線長期震蕩上行,短期回踩趨勢線后,放量長陽上攻,且MACD和KDJ共振金叉!
中新賽克(002912)
公司系網(wǎng)絡可視化龍頭,業(yè)務覆蓋網(wǎng)絡空間數(shù)據(jù)提取、數(shù)據(jù)存儲和計算、數(shù)據(jù)分析和挖掘、數(shù)據(jù)應用及安全服務等領(lǐng)域。
公司寬帶網(wǎng)產(chǎn)品用于互聯(lián)網(wǎng)流量分析領(lǐng)域,對網(wǎng)絡層、傳送層流量進行原始數(shù)據(jù)采集、深度檢測、分層解析、按需篩選,與其它系統(tǒng)配合可實現(xiàn)對網(wǎng)絡運行質(zhì)量、協(xié)議標準、承載業(yè)務的監(jiān)測、統(tǒng)計、管控,實現(xiàn)在網(wǎng)絡管理、信息安全等領(lǐng)域的應用,主要應用于運營商和政企部門。
公司產(chǎn)品未來有望應用于人工智能領(lǐng)域,隨著AIGC的爆火,國家網(wǎng)信辦聯(lián)合多部委發(fā)布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》,相關(guān)部門采購需求仍有提升預期。公司移動網(wǎng)產(chǎn)品用于無線信號分析領(lǐng)域,針對電磁空間信號及移動網(wǎng)空口信號進行頻譜采集、信號解析、數(shù)據(jù)提取等處理。根據(jù)應用場景可分為固定式、移動式等形態(tài),支持單點部署和組網(wǎng)部署,主要應用于政府部門和企事業(yè)單位。
技術(shù)上,K線延年均線震蕩上行,近期下探支撐位后,縮量企穩(wěn)!MACD金叉,且昨日長陽拉升,短期上升趨勢加強!
參考資料:
20230802-國盛證券-恒為科技-603496-深度布局算網(wǎng)可視化,借力AI扶搖而上
20230515-國元證券-中新賽克-002912-多因素致業(yè)績承壓,一季報實現(xiàn)高增長
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