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今日(8月10日) 大盤全天震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲，兩市成交額6942億，較上個交易日縮量424億。截至收盤，滬指漲%，深成指漲%，創(chuàng)業(yè)板指漲%。

(資料圖片僅供參考)

板塊方面，天然氣、證券、港口等板塊漲幅居前，汽車整車、減速器、超導(dǎo)概念等板塊跌幅居前。

天然氣漲停潮

周四天然氣板塊突然大爆發(fā)，首華燃氣20CM漲停，貴州燃氣、美能能源、勝通能源、水發(fā)燃氣、百川能源等多股漲停，上述6股最新股東戶數(shù)合計萬戶。

消息面上，8月9日晚間，歐洲TTF天然氣期貨盤中最高漲超40%，突破40歐元/兆瓦時，隨后當日漲幅回落至28%。

東吳證券認為，天然氣價格跳漲主要有兩大原因：1）雪佛龍和伍德賽德能源集團在澳大利亞工廠的工人投票決定罷工，罷工可能會影響澳大利亞LNG 的出口，涉及產(chǎn)能4140 萬噸/年（600 億方/年），加劇全球?qū)NG 的爭奪。2021 年澳大利亞共出口1081 億方LNG，幾乎均到亞太地區(qū)，其中40%（436 億方）出口到中國大陸，僅有1 億方出口到歐洲西班牙。

2）8月歐洲仍處于儲庫期，天然氣價格面臨一定壓力。2023 年歐洲天然氣消費雖較為低迷（2023M1-4 同比-11%），但2023M6歐洲最大的天然氣出口國挪威的一些工廠季節(jié)性維護長于預(yù)期，疊加罷工事件LNG 供應(yīng)短缺風險增加。

高盛分析師預(yù)測，如果澳大利亞這些工廠發(fā)生罷工并影響兩個月的產(chǎn)量，類似于澳大利亞Prelude去年發(fā)生的情況，那么歐洲天然氣供應(yīng)將收緊，并可能導(dǎo)致歐洲天然氣價格在夏季剩余時間內(nèi)達到至少50歐元/兆瓦時，發(fā)電廠因此可能增加煤炭用量并減少天然氣用量。如果對歐洲庫存的沖擊意味著需要用石油來替代天然氣，那么2024年冬季和夏季的天然氣價格可能升至68-97歐元/兆瓦時的區(qū)間，具體取決于屆時冬季的天氣。

北向資金：重點布局這些票

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，自7月以來，北向資金合計凈買入45只老能源股(油氣、煤炭)，總金額超億元。

具體來看，石化油服排名第一，北向資金凈買入9700多萬元；永泰能源排名第二，北向資金凈買入3100多萬元。

淮北礦業(yè)、新集能源、東華能源、新潮能源、甘肅能化、中國石化、九豐能源、大眾公用等個股北向資金凈買入額在2600萬元至2000萬元之間不等。

機構(gòu)后市展望

對于石油、天然氣、煤炭等老能源股的后市前景，機構(gòu)紛紛發(fā)表自己的看法。

東方證券表示，歐洲能源危機預(yù)計將加快歐洲能源轉(zhuǎn)型步伐，光伏及儲能產(chǎn)業(yè)鏈有望受益；長江證券指出，煤炭板塊低估值、高股息、高勝率的特性仍具備較強的投資價值；東吳證券認為，歐洲天然氣價格跳漲原因曝光，具備國外轉(zhuǎn)口能力的燃氣公司受益。

長江證券認為，短期視角下，煤炭板塊催化因素一方面或來自旺季煤價較強預(yù)期，另一方面或來自“國企改革+中特估”概念下央國企估值修復(fù)預(yù)期。煤價雙軌制背景下，板塊低估值、高股息、高勝率的特性仍具備較強的投資價值。

國盛證券表示，海外加息將止和國內(nèi)政策強預(yù)期，全球油氣共振上行。1）原油方面，美債雖有預(yù)期壓力但金融數(shù)據(jù)向好，全球油氣價格共振上行。

2）天然氣方面，除宏觀金融方面的一致性利好，供應(yīng)端擾動仍短期支撐氣價上行，但目前高庫存仍對歐洲天然氣基本面存在不小壓力。

3）煤炭方面，目前煤炭市場與天然氣市場比較相近，高庫存壓力未明顯緩解，但印尼中卡煤及紐卡斯爾高卡煤價受旺季推動近期持續(xù)上行，今夏全球高溫對煤炭價格的支撐預(yù)期仍存。

（文章來源：東方財富研究中心）