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招銀國際：予九毛九(09922)“買入”評(píng)級(jí) 5月份恢復(fù)率和同店銷售增長(zhǎng)轉(zhuǎn)弱

日期：2023-06-13 10:33:39 來源：亞匯網(wǎng)


(資料圖片僅供參考)

招銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，予九毛九(09922)“買入”評(píng)級(jí)。公司宣布執(zhí)行董事兼首席財(cái)務(wù)官李灼光先生已辭去公司一切職務(wù)，首席財(cái)務(wù)官將由原財(cái)務(wù)總監(jiān)蘇淡滿先生接任。公司也發(fā)布了23年5月的運(yùn)營數(shù)據(jù)，其中太二/九毛九的翻臺(tái)率為4/2.8次，同店同比銷售增長(zhǎng)為8%/5%，恢復(fù)率(與2019年相比)則為80%/79%。太二/九毛九/慫火鍋年初至今的凈開店數(shù)量約為31/-1/13。報(bào)告中稱，太二/九毛九的同店同比銷售增長(zhǎng)在23年5月顯著放緩，從黃金周的26%/21%和4月的33%/31%降至僅8%/5%，而恢復(fù)率也出現(xiàn)轉(zhuǎn)弱趨勢(shì)：23年5月僅為80%/79%，而4月為84%/85%。該行除了擔(dān)心市場(chǎng)對(duì)復(fù)蘇率的預(yù)期過高，也擔(dān)心23年下半年公司前景。太二/九毛九在20-21財(cái)年的表現(xiàn)都是優(yōu)于行業(yè)的(上市同業(yè))，但自22財(cái)年以來表現(xiàn)比較一般。該行認(rèn)為其估值還會(huì)面臨更大的壓力，因?yàn)楣具^往的溢價(jià)都較高。門店擴(kuò)張也存在風(fēng)險(xiǎn)，太二23年至今的30家新開門店比22年上半年的34家低，更遠(yuǎn)低于21年上半年的53家，因此該行對(duì)23財(cái)年門店擴(kuò)張能否達(dá)標(biāo)有些擔(dān)憂。然而慫火鍋的13家門店擴(kuò)張比較快，與25財(cái)年的25家門店目標(biāo)相比，也許存一定超預(yù)期的空間。但綜合來說，該行對(duì)于6月以及三季度的餐飲行業(yè)較為保守，也對(duì)九毛九的偏好較低。

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