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2022年報(bào)和2023年一季報(bào)披露已經(jīng)收官，機(jī)構(gòu)又在尋找新一期的布局方向。

二季度，機(jī)構(gòu)馬不停蹄地開(kāi)始了新一輪調(diào)研活動(dòng)，不少公司獲得百家以上的機(jī)構(gòu)調(diào)研，TMT等賽道公司成為調(diào)研重點(diǎn)。

(相關(guān)資料圖)

總體上看，二季度以來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)進(jìn)一步活躍，對(duì)上市公司的調(diào)研形成了較高的覆蓋面。

機(jī)構(gòu)二季度調(diào)研忙TMT等賽道成調(diào)研重點(diǎn)

Wind數(shù)據(jù)顯示，從被調(diào)研次數(shù)來(lái)看，二季度以來(lái)超過(guò)400家公司被調(diào)研兩次及以上，其中逾40家公司被調(diào)研5次及以上，這里面中科江南、中集車(chē)輛、怡合達(dá)、滬電股份等公司被調(diào)研10次及以上。

比如中科江南從今年二季度開(kāi)始，機(jī)構(gòu)調(diào)研明顯增加，自2023 年4月3日開(kāi)始累計(jì)已接受超過(guò)10次機(jī)構(gòu)調(diào)研。在近日的機(jī)構(gòu)調(diào)研中，中科江南方面回答了公司支付電子化業(yè)務(wù)、預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)、預(yù)算單位云服務(wù)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)要素方面的安排與展望、信創(chuàng)方面的進(jìn)展、醫(yī)保電子憑證業(yè)務(wù)、數(shù)字貨幣等多個(gè)方面的問(wèn)題。

對(duì)于在信創(chuàng)方面的進(jìn)展，中科江南方面回復(fù)表示，公司已完成適配大量信創(chuàng)環(huán)境，增加支持10家財(cái)政客戶(hù)的信創(chuàng)應(yīng)用和15家財(cái)政客戶(hù)國(guó)密算法應(yīng)用，深度參與多省份財(cái)政的信創(chuàng)建設(shè)工作，為公司全面進(jìn)軍信創(chuàng)市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。

從4月1日開(kāi)始至4月27日，怡合達(dá)也已接受了10次機(jī)構(gòu)調(diào)研。

其中在4月27日以電話(huà)會(huì)議的形式接受調(diào)研時(shí)，怡合達(dá)方面回答了多個(gè)問(wèn)題，比如對(duì)于公司零部件在光伏、半導(dǎo)體行業(yè)中的應(yīng)用，怡合達(dá)方面表示，在半導(dǎo)體行業(yè)中，公司零部件主要應(yīng)用在后段封測(cè)設(shè)備。例如：框架、拉手、腳杯等外觀件，設(shè)備內(nèi)部涉及的零部件目前不多。公司最近也有接到這些行業(yè)對(duì)于非標(biāo)加工零件的訴求，公司可以通過(guò)FB業(yè)務(wù)來(lái)承接客戶(hù)的需求，也是對(duì)半導(dǎo)體重點(diǎn)攻關(guān)，這塊業(yè)務(wù)會(huì)有不錯(cuò)的增長(zhǎng)空間。在泛半導(dǎo)體、光伏行業(yè)中，公司零部件主要應(yīng)用于光伏輔助設(shè)備，如傳送、推拉、上料等工序，目前暫時(shí)未涉及到里面鍍膜、腔體內(nèi)部的零件。

除了上述公司外，利亞德、英威騰、頂點(diǎn)軟件、和而泰、中科信息、廣電運(yùn)通等公司期間接受機(jī)構(gòu)調(diào)研的次數(shù)也較多。

總體上看，二季度以來(lái)接受機(jī)構(gòu)多次調(diào)研的公司中，TMT賽道的公司較為集中，顯示二季度以來(lái)機(jī)構(gòu)對(duì)TMT賽道保持了高度的聚焦。

值得注意的是，這里面多家公司其實(shí)是連續(xù)接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。

比如就在五一長(zhǎng)假后首個(gè)工作日的5月4日，冰輪環(huán)境在公司會(huì)議室接受特定對(duì)象調(diào)研，而就在五一長(zhǎng)假期間（4月29日），冰輪環(huán)境就以電話(huà)會(huì)議的形式召開(kāi)過(guò)一次分析師會(huì)議。另外，在4月13日和4月14日，以及4月17日和4月18日，冰輪環(huán)境也連續(xù)接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。

在5月4日的調(diào)研中，冰輪環(huán)境接受了海宸投資季晨曦的調(diào)研。在此次調(diào)研中，冰輪環(huán)境介紹了多個(gè)方面的情況，包括年報(bào)和季報(bào)所述公司業(yè)務(wù)情況、冷鏈裝備業(yè)務(wù)、頓漢布什的業(yè)務(wù)等。

對(duì)于氫能裝備市場(chǎng)和公司氫能壓縮機(jī)相關(guān)問(wèn)題，冰輪環(huán)境方面介紹稱(chēng)，公司戰(zhàn)略定位是專(zhuān)業(yè)裝備商，組織專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，聚焦全流程壓縮機(jī)，如充裝壓縮機(jī)、加氫壓縮機(jī)、液化壓縮機(jī)等，并持續(xù)進(jìn)步，確保維持在行業(yè)前列水準(zhǔn)，靜待國(guó)家氫能應(yīng)用大規(guī)模鋪開(kāi)。

對(duì)于公司熱泵情況，冰輪環(huán)境方面表示，近年來(lái)公司以熱泵產(chǎn)品發(fā)力工業(yè)熱管理領(lǐng)域，推出了大量適用不同熱管理場(chǎng)景的各類(lèi)熱泵，在公司2022年度營(yíng)業(yè)收入中占比達(dá)到15%。在 4月初的2023中國(guó)暖通制冷展上，冰輪HD-寬溫域離散余熱相變提質(zhì)離心熱泵全球首發(fā)，榮獲工業(yè)熱泵類(lèi)唯一行業(yè)金獎(jiǎng)。

二季度以來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)進(jìn)一步活躍

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，二季度以來(lái)僅一個(gè)多月時(shí)間，已有1500家左右的A股公司接受了機(jī)構(gòu)調(diào)研，這一數(shù)據(jù)已接近今年一季度被調(diào)研的公司數(shù)量（1649家），一定程度上反映了二季度以來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)進(jìn)一步活躍。

分機(jī)構(gòu)類(lèi)型來(lái)看，二季度以來(lái)，包括公募基金、券商、私募基金、保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)均積極開(kāi)展了調(diào)研活動(dòng)，這里面券商和公募基金的調(diào)研活動(dòng)最為活躍。

以券商機(jī)構(gòu)為例，二季度以來(lái)已有近40家券商累計(jì)調(diào)研次數(shù)超過(guò)百次，這里面中信建投、中金公司、中信證券、國(guó)泰君安、海通證券、天風(fēng)證券、長(zhǎng)江證券、廣發(fā)證券等在內(nèi)的逾20家券商期間合計(jì)調(diào)研次數(shù)超過(guò)200次。

公募基金方面，逾50家公募基金二季度以來(lái)累計(jì)調(diào)研次數(shù)超過(guò)百次，其中嘉實(shí)基金、匯添富基金、博時(shí)基金、永贏基金、銀華基金、招商基金等期間調(diào)研次數(shù)超過(guò)200次。

責(zé)編：萬(wàn)健祎

校對(duì)：李凌鋒